Oι επενδυτικές τράπεζες στη δίνη του κυκλώνα

Δραματικές στιγμές περνά η αμερικανική χρηματοπιστωτική αγορά και οι ειδικοί προβλέπουν σημαντικές απώλειες στα διεθνή χρηματιστήρια. Η τέταρτη μεγαλύτερη αμερικανική επενδυτική τράπεζα Lehman Brothers κήρυξε πτώχευση καθώς απέτυχε να βρει αγοραστή. Είχε προηγηθεί ένας μαραθώνιος συνεδριάσεων: στη Νέα Υόρκη συναντήθηκε την Παρασκευή η χρηματοπιστωτική ελίτ των ΗΠΑ, ανάμεσά τους ο υπουργός Οικονομικών Χένρι Πόλσον, ο Βίκραμ Πάντιτ από το Citygroup, ο Τζον Θαϊν επικεφαλής της Merrill Lynch, Ο Τζον Μακ, επικεφαλής της Morgan Stanley και ο Ρίτσαρντ Φελτ ακόμη επικεφαλής της Lehman Brothers. Οι επαφές των ισχυρών ανδρών της Γουόλ Στριτ συνεχίστηκαν το Σάββατο, αλλά και την Κυριακή. Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών δεν βρέθηκε αγοραστής για την Lehman Brothers με αποτέλεσμα η μέχρι πρότινος τέταρτη μεγαλύτερη αμερικανική επενδυτική τράπεζα να κηρύξει πτώχευση και αυτό 6 μήνες μετά την κατάρρευση της Bear Stearns.

«Όχι» από Bank of America

Η Bank of America προτίμησε να εξαγοράσει την Merrill Lynch, ενώ μέχρι την Κυριακή το πρωί όλα έδειχναν ότι θα αναλάμβανε την Lehman Brothers. Τόσο η Bank of America όσο και η Barclays που μέχρι το Σάββατο το βράδυ χαρακτήριζαν την Lehman Brothers καλή τράπεζα που θα πρέπει να σωθεί, απέσυραν χθες το ενδιαφέρον τους, αναφέρει το Reuters. Μάλιστα σήμερα επιβεβαιώνεται και από την Barclays το εν λόγω σενάριο. «Ενδεχόμενη εξαγορά δεν θα ήταν προς το συμφέρον των μετόχων» ανέφερε εκπρόσωπος της Barclays. Λίγο αργότερα πάντως η Wall Street Journal έγραψε ότι και η Bank of America απέσυρε το ενδιαφέρον της για την Lehman Brothers.

Αιφνιδιαστικές εξελίξεις

Οι εξελίξεις αιφνιδίασαν και τους πλέον ειδικούς του χώρου, όπως τον καθηγητή Οικονομικών στο πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης, Τζον Κόφι:

«Είναι παράξενο πώς οι επενδυτικές τράπεζες κατασκεύαζαν αυτά τα σκοτεινά οικονομικά προϊόντα πουλώντας τα στη συνέχεια σε όλο τον κόσμο».

Στη δίνη του κυκλώνα και ο αντασφαλιστικός όμιλος American International Group, ο μεγαλύτερος στον κόσμο, που ζήτησε τώρα τη βοήθεια της αμερικανικής ομοσπονδιακής τράπεζας FED βλέποντας την τιμή της μετοχής του να υποχωρεί κατά 50 %.

Ποιο θα είναι το επόμενο θύμα;

Το ερώτημα τώρα είναι ποιο θα είναι το επόμενο θύμα; Ίσως η Washington Mutual, το μεγαλύτερο αμερικανικό ταμιευτήριο; Θα καταφέρουν να επιβιώσουν η Morgan και η Goldman, οι μεγαλύτεροι brokers της Wall Street, διερωτώνται αναλυτες; Και ποιες οι συνέπειες για την ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική αγορά; Πρόκειται για ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν τις επόμενες μέρες. Γεγονός είναι ότι η Wall Street έχει κλονιστεί συθέμελα.

«Πρόκειται για μία νέα οικονομική αγορά», λέει ο κ. Κόφι. «Μία τράπεζα δεν πέφτει μόνη της. Μιλάμε για τρισεκατομμύρια δολάρια».

10 τράπεζες συγκροτούν κοινό ταμείο

Εν τω μεταξύ για να προλάβουν τα χειρότερα 10 μεγάλες διεθνείς τράπεζες ανακοίνωσαν χθες τη δημιουργία ενός ταμείου 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων, από το οποίο θα μπορούν να αντλούν κεφάλαια αν κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα ρευστότητας. Καθεμιά από τις τράπεζες που συμμετέχουν θα συνεισφέρει επτά δισεκατομμύρια δολάρια και θα έχει το δικαίωμα να λαμβάνει ως το ένα τρίτο του ποσού του ταμείου σε περίπτωση που αντιμετωπίζει δυσκολίες. Ανάμεσά τους η Bank of America, η Citibank, η JP Morgan Chase, η Morgan Stanley αλλά και η γερμανική Deutsche Bank.